A entrada nestes crescentes mercados de data center e cloud hub visa acelerar as oportunidades de transformação digital para empresas locais e multinacionais
A Equinix, Inc, a empresa global de infraestrutura digital, anuncia sua expansão para o Chile e Peru por meio da intenção de aquisição de quatro data centers da Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. (“Entel”), empresa chilena líder em telecomunicações, por um valor empresarial de aproximadamente US$ 705 milhões. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo trimestre de 2022, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, e espera-se que agregue imediatamente os fundos ajustados das operações (AFFO) da Equinix por ação no fechamento, excluindo os custos de integração. A transação inclui três data centers no Chile; a transação também pode incluir um data center no Peru, que aguarda a finalização de um acordo definitivo
O Chile é a quarta maior economia da América do Sul, com o maior PIB per capita da região. Santiago está emergindo como um centro de tecnologia no continente, atendendo tanto a demanda regional de nuvem e conteúdo quanto a empresas locais. De acordo com a IDC, espera-se que os gastos corporativos na América Latina cheguem a US$ 8,573 bilhões até 2024, e no Chile está previsto um crescimento de dois dígitos no mesmo período. Além disso, entre 2020 e 2024, a IDC prevê que os gastos com cloud no Chile aumentarão 34,6%.
Após o fechamento, a transação ampliará a cobertura da Equinix nesse mercado estratégico, solidificando sua liderança como principal provedor regional de serviços de infraestrutura digital. Com três data centers em Santiago, Chile, a transação também inclui capacidade de expansão significativa para crescimento futuro em Santiago, permitindo que a Equinix dê suporte ao crescimento imediato e futuro na região. Sob os termos do acordo, a Equinix e a Entel concordaram em formar uma parceria estratégica para permitir que empresas no Chile e no Peru aproveitem soluções multicloud híbridas para acelerar sua transformação digital.
Charles Meyers, Presidente e CEO, Equinix:
“A América Latina tem um enorme potencial e nosso compromisso com a região cresceu exponencialmente desde que entramos em 2011”, aponta Charles Meyers, presidente e CEO da Equinix. “Empresas chilenas, peruanas e multinacionais anseiam pela infraestrutura digital necessária para prosperar na economia atual. Com a expansão de hoje, estamos ampliando o acesso digital e acelerando a transformação digital em toda a América Latina, ao mesmo tempo em que apoiamos o crescimento de maneira responsável e sustentável.”
Principais dados
As quatro instalações geram aproximadamente US$ 53 milhões de receita anualizada e representam um múltiplo de compra de aproximadamente 23x EV / EBITDA ajustado de 2021, incluindo despesas de SG&A da Equinix. Espera-se que a aquisição seja AFFO por ação acretiva no fechamento, excluindo os custos de integração.
Espera-se que aproximadamente 120 funcionários e contratados da Entel se tornem funcionários ou contratados da Equinix sob os termos do contrato.
Os mais de 100 clientes da Entel que operam atualmente nos quatro data centers se tornarão clientes da Equinix, com mais de 75 deles representando novos clientes para a Equinix. Os clientes adquiridos são de diversos setores e incluem mais de 20 operadoras (NSPs) e um forte ecossistema de serviços financeiros, com os principais players locais e globais.
Os três data centers do Chile estão localizados na região metropolitana de Santiago e possuem diferentes características estratégicas.
. A localização de Ciudad de los Valles é o maior data center multitenant de Santiago, com amplas oportunidades de expansão.
. O site do centro de Santiago é uma instalação densa em rede, adjacente à Torre Entel, um Ponto de Troca de Tráfego (PTT) importante no mercado, e perto do centro governamental da cidade, dentro de um ambiente de segurança reforçada.
. A instalação em Longovilo está estrategicamente localizada longe do centro da cidade para atender às necessidades de backup e recuperação de desastres das instituições financeiras.
. Além disso, o data center peruano é um site Tier III bem estabelecido localizado em Lima, capital do Peru.
O Chile também tem acesso a energia renovável não convencional (NCRE), como solar, hídrica e eólica, que não apenas compensa os custos operacionais do data center, mas contribui significativamente para a neutralidade de carbono. O acesso à energia renovável tem sido um elemento fundamental da estratégia de sustentabilidade de longo prazo da Equinix e apoia ainda mais as metas de sustentabilidade de nossos clientes locais e internacionais. A Equinix tem como meta atingir 100% de energia renovável até 2030, cumprindo seu compromisso com o RE100.
Ao expandir sua Plataforma no Cone Sul, a Equinix passará a ter presença em cinco países da América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, operando 15 data centers International Business Exchange™ (IBX®) em sete regiões metropolitanas. Além disso, a empresa estará presente em todos os países da Aliança do Pacífico, bloco comercial formado por Chile, Colômbia, México e Peru que visa integrar esses mercados e alcançar a livre mobilidade de bens, serviços, recursos e pessoas. Desde 2011, quando a Equinix entrou pela primeira vez na região, a empresa já investiu aproximadamente US$ 1,2 bilhão em suas operações na América Latina.
O Citi atuou como consultor financeiro exclusivo da Equinix para esta transação.